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La operación asecndió a US$2.000 millones y tuvo una demanda por US$6.000 millones.
Ecopetrol.
ECP
Scotiabank, con el apoyo de sus afiliadas globales, incluyendo Scotiabank Colpatria, actuó como agente estructurador en la más reciente emisión y colocación de bonos internacionales de Ecopetrol, por un monto de US$2.000 millones.
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“Esta operación, que es la tercera de manera consecutiva que el Banco conjuntamente lidera para Ecopetrol, ratifica a Scotiabank como uno de los referentes en la estructuración de emisiones de bonos en el mercado internacional”, aseguró Gustavo Ale, vicepresidente de Wholesale Banking de Scotiabank Colpatria.
La transacción consistió en un tramo con bonos emitidos por valor de US$2.000 millones a 10 años, que fue recibida con muy buen apetito por los inversionistas.
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Esta transacción representa para Ecopetrol una operación de manejo de deuda pública externa y el retorno a los mercados internacionales, “permitiendo mejorar su perfil de deuda al extender la vida media de la misma, a tasas muy competitivas”, dijo Scotiabank Colpatria.
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